海通證券股份有限公司
    
    關(guān)于合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
    
    首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售
    
    之
    
    專項(xiàng)核查報(bào)告
    
    保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
    
    (住所:上海市廣東路689號(hào))
    
    2021年3月
    
    合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“芯碁微裝”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件已于2020年10月27日經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核同意,于2021年2月1日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”“證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2021〕350 號(hào)文注冊(cè)同意。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施辦法》”)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》(以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)指引》”)、《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)等有關(guān)法律、法規(guī)和其他相關(guān)文件的規(guī)定,主承銷商針對(duì)合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格進(jìn)行核查,出具本核查報(bào)告。
    
    一、本次發(fā)行并上市的批準(zhǔn)與授權(quán)
    
    (一)發(fā)行人董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)
    
    2020年2月13日,發(fā)行人召開(kāi)第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議并通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票(A股)并在科創(chuàng)板上市的議案》等與本次發(fā)行上市有關(guān)議案,并提議召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
    
    (二)發(fā)行人股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的批準(zhǔn)與授權(quán)
    
    2020年2月28日,發(fā)行人召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議并通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票(A股)并在科創(chuàng)板上市的議案》等與本次發(fā)行上市有關(guān)的議案。
    
    (三)上海證券交易所、證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行上市的審核
    
    2020年10月27日,上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)發(fā)布《科創(chuàng)板上市委2020年第 93次審議會(huì)議結(jié)果公告》,根據(jù)該公告內(nèi)容,上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)于2020年10月27日召開(kāi)2020年第93次會(huì)議已經(jīng)審議同意合肥芯碁微電子裝備股份有限公司本次發(fā)行上市(首發(fā))。
    
    2021年2月1日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于同意合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕350號(hào)),同意發(fā)行人股票公開(kāi)發(fā)行并上市的注冊(cè)申請(qǐng)。
    
    二、戰(zhàn)略投資者的名單和配售股票數(shù)量
    
    (一)戰(zhàn)略配售對(duì)象的確定
    
    根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確定本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象如下:
    
     序號(hào)            名稱                      機(jī)構(gòu)類型            獲配股票限售期限
           海通資管匯享芯碁微裝員工 發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工
       1   戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)      12個(gè)月
                                               管理計(jì)劃
       2   海通創(chuàng)新證券投資有限公司  參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司       24個(gè)月
    
    
    注:限售期為自本次發(fā)行的股票上市之日起計(jì)算
    
    根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》第六條關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不足1億股的,戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過(guò)10名的規(guī)定,本次發(fā)行向2名戰(zhàn)略投資者進(jìn)行配售符合《業(yè)務(wù)指引》第六條的規(guī)定。
    
    (二)戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量
    
    1、根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》,海通創(chuàng)新證券投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通創(chuàng)投”)將按照股票發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量2%至5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:
    
    (1)發(fā)行規(guī)模不足 10億元的,跟投比例為 5%,但不超過(guò)人民幣 4,000萬(wàn)元;
    
    (2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元;
    
    (3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過(guò)人民幣1億元;
    
    (4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過(guò)人民幣10億元。
    
    海通創(chuàng)投預(yù)計(jì)跟投股份數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的5%,即1,510,122股。因海通創(chuàng)投最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終發(fā)行規(guī)模相關(guān),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)有權(quán)在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)海通創(chuàng)投最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
    
    2、海通資管匯享芯碁微裝員工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃”)參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行規(guī)模的 10%,即 3,020,244 股,同時(shí)參與認(rèn)購(gòu)規(guī)模上限(不包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)不超過(guò)83,861,622.89元。
    
    3、本次共有 2 名投資者參與本次戰(zhàn)略配售,初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為4,530,366股,占本次發(fā)行數(shù)量的15%。符合《實(shí)施辦法》、《業(yè)務(wù)指引》中對(duì)本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過(guò) 10名,戰(zhàn)略投資者獲得配售的股票總量原則上不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配的股票數(shù)量不得超過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%的要求。
    
    (四)配售條件
    
    戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議,不參加本次發(fā)行初步詢價(jià),并承諾按照發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量。
    
    2021年3月18日(T-3日),戰(zhàn)略投資者將向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售情況將在 2021年 3月 25日(T+2日)公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露。
    
    (五)限售期限
    
    芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃獲配股票的限售期為 12個(gè)月,限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。
    
    海通創(chuàng)新證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。
    
    限售期屆滿后,戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
    
    三、關(guān)于參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)性
    
    (一)參與本次戰(zhàn)略配售對(duì)象的主體資格
    
    1、芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃
    
    (1)基本情況
    
                                                   參與認(rèn)購(gòu)規(guī)模  參與比例上
                    實(shí)際支              募集資金   上限(不包含  限(占A股
        具體名稱    配主體   設(shè)立時(shí)間      規(guī)模    新股配售經(jīng)紀(jì)   發(fā)行規(guī)模比     管理人
                                        (萬(wàn)元)      傭金)         例)
                                                     (萬(wàn)元)
                    上海海
      海通資管匯享  通證券                                                    上海海通證
      芯碁微裝員工  資產(chǎn)管   2021年2      8,473     8,386.162289      10%      券資產(chǎn)管理
      戰(zhàn)略配售集合  理股份   月18日                                           股份有限公
      資產(chǎn)管理計(jì)劃  有限公                                                        司
                      司
                     合計(jì)                 8,473     8,386.162289      10%             -
       注1:參與比例上限根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》第十九條“發(fā)行人的高級(jí)管理
    
    
    人員與核心員工可以設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售。前述專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配的股票數(shù)
    
    量不得超過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%”予以測(cè)算。
    
    注2:前述專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的募集資金規(guī)模和參與認(rèn)購(gòu)規(guī)模上限(不包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)的差額用于
    
    支付新股配售經(jīng)紀(jì)傭金、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,該安排符合《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指
    
    導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。
    
    注3:最終認(rèn)購(gòu)股數(shù)待2021年3月19日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。
    
    共7人參與芯碁微裝資產(chǎn)管理計(jì)劃,參與人姓名、職務(wù)、是否為發(fā)行人董監(jiān)高、繳款金額、認(rèn)購(gòu)比例等情況如下:
    
     序                                           是否為董   繳款金額   專項(xiàng)資管計(jì)
     號(hào)      姓名       任職           職務(wù)          監(jiān)高     (萬(wàn)元)   劃的持有比
                                                                            例
      1     方林     芯碁微裝  董事、總經(jīng)理        是        460        5.43%
      2    何少鋒    芯碁微裝  總工程師            否        338        3.99%
      3    趙凌云    芯碁微裝  營(yíng)運(yùn)總監(jiān)            否       4,100      48.39%
      4    魏永珍    芯碁微裝  董 事、財(cái)  務(wù) 總     是       1,090      12.87%
                               監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)
      5     沈祥     芯碁微裝  市場(chǎng)副總監(jiān)          否        430        5.07%
      6    涂劍波    芯碁微裝  銷售主管            否       1,710      20.18%
      7    李香濱    芯碁微裝  生產(chǎn)總監(jiān)兼經(jīng)理      否        345        4.07%
                          合計(jì)                         8,473     100.00%
    
    
    注1:芯碁微裝資產(chǎn)管理計(jì)劃總繳款金額為8,473萬(wàn)元,其中用于參與本次戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)金額上限(不包含
    
    新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)不超過(guò)83,861,622.89元。
    
    注2:合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和尾數(shù)若存在差異系由四舍五入造成。
    
    注3:最終認(rèn)購(gòu)股數(shù)待2021年3月19日(T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確認(rèn)。
    
    注4:方林、魏永珍為公司高級(jí)管理人員,其余人員為公司核心員工。
    
    經(jīng)主承銷商和聘請(qǐng)的上海市錦天城律師事務(wù)所核查,并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn),芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃的份額持有人均為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工,上述人員均與發(fā)行人或發(fā)行人子公司簽署勞動(dòng)合同。海通資管匯享芯碁微裝員工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃屬于“發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃?！?br />    
    (2)董事會(huì)決議
    
    2021年2月2日,發(fā)行人召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于合肥芯碁微電子裝備股份有限公司成立高管及核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與首次公開(kāi)發(fā)行A股股票戰(zhàn)略配售方案的議案》,同意發(fā)行人部分高級(jí)管理人
    
    員、核心員工設(shè)立專項(xiàng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與公司本次戰(zhàn)略配售,并同意簽署相
    
    應(yīng)戰(zhàn)略配售協(xié)議。
    
    (3)設(shè)立情況
    
    本次配售共設(shè)立1個(gè)專項(xiàng)資管計(jì)劃:海通資管匯享芯碁微裝員工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。芯碁微裝資產(chǎn)管理計(jì)劃已于2021年2月18日依法完成中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案。
    
    (4)實(shí)際支配主體
    
    根據(jù)《資產(chǎn)管理合同》的約定,管理人有權(quán):(1)按照資產(chǎn)管理合同約定,獨(dú)立管理和運(yùn)用資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn);(2)按照資產(chǎn)管理合同約定,及時(shí)、足額獲得管理人管理費(fèi)用及業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有);(3)按照有關(guān)規(guī)定和資產(chǎn)管理合同約定行使因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利;(4)根據(jù)資產(chǎn)管理合同及其他有關(guān)規(guī)定,監(jiān)督托管人,對(duì)于托管人違反資產(chǎn)管理合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施制止,并報(bào)告證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì);(5)自行提供或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的服務(wù)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)管理計(jì)劃提供募集、份額登記、估值與核算、信息技術(shù)系統(tǒng)等服務(wù),并對(duì)其行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查;(6)以管理人的名義,代表資產(chǎn)管理計(jì)劃行使投資過(guò)程中產(chǎn)生的權(quán)屬登記等權(quán)利;(7)管理人可視情況調(diào)整并公告確定募集規(guī)模目標(biāo)、決定延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集期、修改最低認(rèn)購(gòu)金額的要求等。本計(jì)劃所持有的股票處置限制解除后,管理人有權(quán)就處置的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量等要素進(jìn)行獨(dú)立投資決策,投資者無(wú)權(quán)進(jìn)行任何干涉;(8)投資人有義務(wù)向管理人或資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售機(jī)構(gòu)提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件,配合管理人或其銷售機(jī)構(gòu)完成投資者適當(dāng)性管理、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查、反洗錢等監(jiān)管規(guī)定的工作,并承諾信息資料及身份證明文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效;(9)集合計(jì)劃如果在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案未通過(guò),則需要按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律協(xié)會(huì)的要求修改本合同或提前終止本計(jì)劃。本計(jì)劃在前述情形下存在需變更合同或提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。屆時(shí),管理人有權(quán)提前終止本計(jì)劃;(10)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的和資產(chǎn)管理合同約定的其他權(quán)利。因此,芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃的管理人上海海通證券資產(chǎn)管理股份有限公司能夠獨(dú)立決定資產(chǎn)管理計(jì)劃在約定范圍內(nèi)的投資、已投資項(xiàng)目的管理和內(nèi)部運(yùn)作事宜,為芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃的實(shí)際支配主體。
    
    (5)戰(zhàn)略配售資格
    
    根據(jù)發(fā)行人提供的資料及確認(rèn),并經(jīng)核查,芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃系為本次戰(zhàn)略配售之目的設(shè)立,符合《業(yè)務(wù)指引》第八條第(五)項(xiàng)的規(guī)定,且均已按照適用法律法規(guī)的要求完成備案程序;芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃的份額持有人均為發(fā)行人的高級(jí)管理人員或核心員工,芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃均屬于“發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”。
    
    (6)參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源
    
    芯碁微裝專項(xiàng)資管計(jì)劃為專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,根據(jù)參與人員的書(shū)面承諾,參與人員認(rèn)購(gòu)資金均為自有資金。
    
    2、海通創(chuàng)新證券投資有限公司(參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司)
    
    (1)基本情況企業(yè)名稱 海通創(chuàng)新證券投資有限公司 統(tǒng)一社會(huì)代 91310000594731424M
    
                                                    碼/注冊(cè)號(hào)
     類型        有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股  法定代表人  時(shí)建龍
                 的法人獨(dú)資)
     注冊(cè)資本    830,000.00萬(wàn)元                     成立日期    2012年4月24日
     住所        上海市靜安區(qū)常德路774號(hào)2幢107N室
     營(yíng)業(yè)期限自  2012年4月24日                     營(yíng)業(yè)期限至  不約定期限
     經(jīng)營(yíng)范圍    證券投資,金融產(chǎn)品投資,股權(quán)投資。
                 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
     股東        海通證券股份有限公司
     主要人員    時(shí)建龍、余際庭、常紅
    
    
    (2)控股股東和實(shí)際控制人
    
    海通創(chuàng)投控股股東為海通證券股份有限公司,實(shí)際控制人為海通證券股份有限公司。
    
    (3)戰(zhàn)略配售資格
    
    海通創(chuàng)投作為保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)海通證券的另類投資子公司,為參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司,具有參與發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格,符合《業(yè)務(wù)指引》第三章關(guān)于“保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投”的相關(guān)規(guī)定。
    
    (4)關(guān)聯(lián)關(guān)系
    
    經(jīng)核查,海通創(chuàng)投系海通證券的另類投資子公司;海通創(chuàng)投與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    
    (5)參與戰(zhàn)略配售的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源
    
    保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)核查了海通創(chuàng)投提供的最近一個(gè)年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告,海通創(chuàng)投的流動(dòng)資金足以覆蓋其與發(fā)行人簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的認(rèn)購(gòu)資金;同時(shí),海通創(chuàng)投出具承諾,海通創(chuàng)投用于繳納本次戰(zhàn)略配售的資金為其自有資金。
    
    (6)相關(guān)承諾
    
    海通創(chuàng)投已承諾不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。
    
    (二)戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略配售協(xié)議
    
    發(fā)行人與上述確定的獲配對(duì)象簽署了參與此次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略配售協(xié)議,約定了申購(gòu)款項(xiàng)、繳款時(shí)間及退款安排、限售期限、保密義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。
    
    發(fā)行人與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者簽署的戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略配售協(xié)議的內(nèi)容不存在違反《中華人民共和國(guó)合同法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的情形,內(nèi)容合法、有效。
    
    (三)合規(guī)性意見(jiàn)
    
    1、海通創(chuàng)投目前合法存續(xù),作為海通證券依法設(shè)立的另類投資子公司,符合發(fā)行人選取戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn),符合《業(yè)務(wù)指引》第八條第(四)項(xiàng)及其他相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定,具有參與發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格。
    
    2、本次戰(zhàn)略配售不存在《業(yè)務(wù)指引》第九條規(guī)定的禁止性情形,符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。
    
    其中《業(yè)務(wù)指引》第九條規(guī)定的禁止性情形為:
    
    (1)發(fā)行人和主承銷商向戰(zhàn)略投資者承諾上市后股價(jià)將上漲,或者股價(jià)如未上漲將由發(fā)行人購(gòu)回股票或者給予任何形式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償;
    
    (2)主承銷商以承諾對(duì)承銷費(fèi)用分成、介紹參與其他發(fā)行人戰(zhàn)略配售、返還新股配售經(jīng)紀(jì)傭金等作為條件引入戰(zhàn)略投資者;
    
    (3)發(fā)行人上市后認(rèn)購(gòu)發(fā)行人戰(zhàn)略投資者管理的證券投資基金;
    
    (4)發(fā)行人承諾在戰(zhàn)略投資者獲配股份的限售期內(nèi),委任與該戰(zhàn)略投資者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員擔(dān)任發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員,但發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的除外;
    
    (5)除員工持股計(jì)劃和證券投資基金外,戰(zhàn)略投資者使用非自有資金認(rèn)購(gòu)發(fā)行人股票,或者存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形;
    
    (6)其他直接或間接進(jìn)行利益輸送的行為。
    
    四、律師核查意見(jiàn)
    
    主承銷商聘請(qǐng)的上海市錦天城律師事務(wù)所經(jīng)核查后認(rèn)為:本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格符合《實(shí)施辦法》《業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)規(guī)定;海通創(chuàng)投符合本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn),具備本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的配售資格;發(fā)行人與主承銷商向海通創(chuàng)投配售股票不存在《業(yè)務(wù)指引》第九條規(guī)定的禁止性
    
    情形。
    
    五、主承銷商核查結(jié)論
    
    綜上,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)海通證券經(jīng)核查后認(rèn)為:本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格符合《實(shí)施辦法》《業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)規(guī)定;本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者符合本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn),具備本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者的配售資格;發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)海通證券向本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資者配售股票不存在《業(yè)務(wù)指引》第九條規(guī)定的禁止性情形。
    
    (以下無(wú)正文)
    
    (本頁(yè)無(wú)正文,為《海通證券股份有限公司關(guān)于合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首
    
    次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專項(xiàng)核查報(bào)告》之蓋章頁(yè))
    
    保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
    
    年 月 日

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