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    合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(以下簡稱“芯碁微裝”、“發(fā)行人”或“公
    
    司”)首次公開發(fā)行不超過30,202,448股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次
    
    發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過,并已經(jīng)中
    
    國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2021〕
    
    350號)。
    
    本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司(以下簡稱“保
    
    薦機構(gòu)(主承銷商)”或“海通證券”)。本次發(fā)行中,網(wǎng)上向持有上海市場非限
    
    售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行與網(wǎng)下向符合條
    
    件的網(wǎng)下投資者詢價配售將于2021年3月23日(T日)分別通過上海證券交易
    
    所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺實施。
    
    發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:
    
    1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向
    
    符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市
    
    場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡
    
    稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
    
    發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價直接
    
    確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。
    
    本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)(主承銷商)海通證
    
    券負責(zé)組織實施。戰(zhàn)略配售在海通證券處進行;初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所
    
    網(wǎng)下申購電子化平臺(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)實施;網(wǎng)上發(fā)行通過上交所
    
    交易系統(tǒng)實施。
    
    2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,按照《合肥芯碁微
    
    電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價
    
    公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)中約定的剔除規(guī)則,協(xié)商一致,
    
    將擬申購價格高于15.35元/股(不含15.35元/股)的配售對象全部剔除;擬申購
    
    價格為15.35元/股,且申購數(shù)量小于900萬股的配售對象全部剔除;擬申購價格
    
    為15.35元/股,申購數(shù)量等于900萬股,且申購時間晚于2021年3月18日(T-3
    
    日)14:59:35.117的配售對象全部剔除;擬申購價格為15.35元/股,申購數(shù)量等
    
    于900萬股,且申購時間同為2021年3月18日(T-3日)14:59:35.117的配售對
    
    象中,按照上交所網(wǎng)下申購電子化平臺自動生成的申報順序從后到前剔除58個
    
    配售對象。對應(yīng)剔除的擬申購總量為839,250萬股,占本次初步詢價剔除無效報
    
    價后申報總量8,390,120萬股的10.00%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
    
    3、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基
    
    本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市
    
    場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為15.23元
    
    /股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。
    
    本次發(fā)行的價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數(shù)
    
    和加權(quán)平均數(shù),以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)
    
    品(以下簡稱公募產(chǎn)品)、全國社會保障基金(以下簡稱社?；?和基本養(yǎng)老
    
    保險基金(以下簡稱養(yǎng)老金)的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個數(shù)中的孰低值。
    
    投資者請按此價格在2021年3月23日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購
    
    時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年3月23日
    
    (T日),其中,網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30,
    
    13:00-15:00。
    
    4、本次發(fā)行價格為15.23元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價
    
    的合理性。
    
    (1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所屬
    
    行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)(C35)。截止2021年3月18日(T-3日),中證指數(shù)有
    
    限公司發(fā)布的專用設(shè)備制造業(yè)(C35)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為50.07倍。
    
    本次發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為:
    
    ①29.82倍(每股收益按照2019年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計
    
    的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
    
    ②28.97倍(每股收益按照2019年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計
    
    的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
    
    ③39.76倍(每股收益按照2019年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計
    
    的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
    
    ④38.63倍(每股收益按照2019年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計
    
    的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
    
    (2)截至2021年3月18日(T-3日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司
    
    市盈率水平具體情況如下:
    
                 2019年扣非  2019年扣非   T-3日股票收    對應(yīng)的靜       對應(yīng)的靜
      證券簡稱     前EPS       后EPS         盤價      態(tài)市盈率-扣   態(tài)市盈率-扣非
                 (元/股)     (元/股)      (元/股)     非前(2019A)     后(2019A)
      大族激光       0.6019        0.4332         40.32         66.99            93.07
      中微公司       0.3525        0.2758        104.47        296.33           378.73
       芯源微        0.3485        0.1778         80.58        231.20           453.28
      北方華創(chuàng)       0.6225        0.1413        144.90        232.78          1025.25
      長川科技       0.0380       -0.0569         30.98        814.49          -544.12
      精測電子       1.0933        0.9838         56.05         51.26            56.97
      晶盛機電       0.4958        0.4741         33.35         67.27            70.35
      至純科技       0.3466        0.2846         30.59         88.27           107.48
        均值              -             -            -        147.73           193.31
    
    
    數(shù)據(jù)來源:Wind,數(shù)據(jù)截至2021年3月18日(T-3日)
    
    注1:市盈率計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;
    
    注2:2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/2021年3
    
    月18日(T-3日)總股本;
    
    注3:市盈率計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;
    
    注4: 可比公司2019年對應(yīng)的扣非前后靜態(tài)市盈率為負值的或超過500倍的,計算平均值時
    
    予以剔除。
    
    本次發(fā)行價格15.23元/股對應(yīng)的發(fā)行人2019年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低
    
    的攤薄后市盈率為39.76倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均
    
    靜態(tài)市盈率;低于同行業(yè)可比公司2019年扣除非經(jīng)常性損益前后平均靜態(tài)市盈
    
    率,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險,發(fā)行人和保薦機
    
    構(gòu)(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性
    
    做出投資。
    
    (3)提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)
    
    下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站()的《合肥芯碁
    
    微電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡
    
    稱“《發(fā)行公告》”)。
    
    (4)本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基
    
    于真實認購意愿報價,發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合
    
    考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等
    
    因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部
    
    分后有效報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和
    
    其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(以下簡稱公募產(chǎn)品)、全國社會保障基金(以下簡稱
    
    社?；?和基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱養(yǎng)老金)的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)
    
    四個數(shù)中的孰低值。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格;如對
    
    發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。
    
    (5)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,了解股票上市后可
    
    能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機
    
    構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。
    
    5、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金為47,341.00萬元。按本次發(fā)行價
    
    格15.23元/股和30,202,448股的新股發(fā)行數(shù)量計算,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為
    
    45,998.33萬元,扣除發(fā)行費用4,362.50萬元(不含稅),預(yù)計募集資金凈額為
    
    41,635.83萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)
    
    行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長
    
    遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
    
    6、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次
    
    公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。
    
    網(wǎng)下發(fā)行部分,公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理
    
    辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“企業(yè)年金基金”)、符合《保險資金運
    
    用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構(gòu)
    
    投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應(yīng)當(dāng)承諾獲
    
    得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。限售
    
    期將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號將按配
    
    售對象為單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價
    
    即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
    
    戰(zhàn)略配售部分,保薦機構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月,
    
    海通資管匯享芯碁微裝員工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃獲配股票的限售期為12
    
    個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。
    
    7、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進行新
    
    股申購。
    
    8、本次發(fā)行申購,任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購,
    
    所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購;單個投資者只
    
    能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
    
    9、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后,方能在上交所公開掛牌交易。如
    
    果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同
    
    期存款利息返還給參與申購的投資者。
    
    10、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主
    
    承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
    
    (1)網(wǎng)下申購后,網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;
    
    (2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額
    
    申購;
    
    (3)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合
    
    計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
    
    (4)保薦機構(gòu)相關(guān)子公司未按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷
    
    業(yè)務(wù)指引》及其作出的承諾實施跟投的;
    
    (5)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;
    
    (6)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科
    
    創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》第二十六條,中國證監(jiān)會和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行
    
    承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；?br />    
    中止發(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。
    
    如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、
    
    恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),且
    
    滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向上交所備案后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承
    
    銷商)將擇機重啟發(fā)行。
    
    11、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)總體申
    
    購的情況確定是否啟用回撥機制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回撥
    
    機制請見《發(fā)行公告》中“二、(五)回撥機制”。
    
    12、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)
    
    行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)
    
    下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2021年3月25日(T+2日)16:00
    
    前按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納新股認購資金及對應(yīng)的新
    
    股配售傭金。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費率為0.5%,投
    
    資者在繳納認購資金時需一并劃付對應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金。
    
    網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多
    
    只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的
    
    后果由投資者自行承擔(dān)。
    
    網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公
    
    告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2021年3月25日(T+2日)日終有
    
    足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
    
    網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。
    
    13、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量
    
    合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)
    
    行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
    
    14、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模
    
    或資金規(guī)模。有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未
    
    按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應(yīng)
    
    承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上
    
    投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人
    
    最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不
    
    得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。
    
    15、發(fā)行人的所有股份均為可流通股,本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限
    
    售承諾及限售期安排詳見《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票
    
    并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需
    
    要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
    
    16、中國證監(jiān)會、上交所、其他政府部門對發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定
    
    或意見,均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保
    
    證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判
    
    發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。
    
    17、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認真閱讀2021年3月15日(T-6日)
    
    刊登在上交所()的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公
    
    開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項提示”
    
    及“風(fēng)險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素,謹慎判斷其經(jīng)營狀況及
    
    投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平
    
    的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承
    
    擔(dān)。
    
    18、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險,提示和建
    
    議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險,理性評估自身風(fēng)險
    
    承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決
    
    定。
    
    發(fā)行人:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
    
    保薦機構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
    
    2021年3月22日
    
    (本頁無正文,為《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科
    
    創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁)
    
    發(fā)行人:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (本頁無正文,為《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科
    
    創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》之蓋章頁)
    
    保薦機構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
    
    年 月 日

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