全球氫能已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展新階段，歐美日韓等20多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體已將發(fā)展氫能提升到國家戰(zhàn)略層面，相繼制定發(fā)展規(guī)劃、路線圖以及相關(guān)扶持政策，加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，氫能產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)上升。本文將從政策、市場、技術(shù)3大層面出發(fā)，全面梳理氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀并對2023年發(fā)展趨勢作出展望。

政策：路線已經(jīng)清晰

●國家層面：頂層設(shè)計(jì)使氫能發(fā)展路徑預(yù)期更為清晰

回顧2022年的氫能政策，從中央到地方政策不斷疊加，政策框架不斷完善，體系漸趨豐富。目前的政策框架大致可分為三個(gè)維度：中央的產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)；正在推行的燃料電池示范應(yīng)用補(bǔ)貼政策；各地方的氫能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃。

國家發(fā)改委2022年3月23日發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035）》（簡稱“行業(yè)中長期規(guī)劃”），體現(xiàn)出政策對未來氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位，也明確了政策鼓勵(lì)的應(yīng)用場景和領(lǐng)域，勾勒出氫能中長期藍(lán)圖，有助于強(qiáng)化投資者對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心，提振產(chǎn)業(yè)參與者的長期預(yù)期。

行業(yè)中長期規(guī)劃對投資而言主要有三大核心要點(diǎn)，包括氫能定位、未來發(fā)展目標(biāo)以及應(yīng)用方向。

在產(chǎn)業(yè)定位中，氫能被正式確定能源，且是能源體系的重要組成部分，此外氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)也被納入國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的范疇。

相關(guān)的量化發(fā)展目標(biāo)主要對應(yīng)2025年的目標(biāo)，一大目標(biāo)是氫能車保有量達(dá)到5萬輛，另一目標(biāo)是可再生能源制氫量在10～20萬噸。

對于未來的應(yīng)用方向，政策規(guī)劃了包括交通、儲能、分布式能源以及工業(yè)領(lǐng)域的減碳四大領(lǐng)域。

在交通領(lǐng)域中，政策提到燃料電池車在商用車型上的優(yōu)勢，也提出氫能車是對鋰電車的互補(bǔ)；儲能領(lǐng)域中，氫能儲能的優(yōu)勢主要在長周期、大規(guī)模場景中；分布式能源的應(yīng)用可以看作是儲能領(lǐng)域的拓展，主要是利用氫能在不同能源間靈活轉(zhuǎn)換的特性；氫能在工業(yè)領(lǐng)域中的減碳主要是替代傳統(tǒng)的化石能源作為燃料或者化工原料，預(yù)計(jì)在“碳中和”的階段會得到普遍的推廣。

圖1 氫能中長期發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn)

●地方層面：各地政策陸續(xù)推出，至2025年各地FCEV規(guī)劃累計(jì)推廣量超10萬

示范城市群方面，上海城市群2021年率先落實(shí)了2025年推廣規(guī)劃與補(bǔ)貼細(xì)則，2022年8月，廣東省的推廣規(guī)劃與補(bǔ)貼細(xì)則出臺，至此第一批入選的上海、京津冀、廣東城市群對應(yīng)規(guī)劃和補(bǔ)貼細(xì)則已經(jīng)全部出臺。

第二批入選示范城市群的河北、河南分別于2021年8月和2022年9月明確了省級推廣規(guī)劃。

2022年也是非示范城市群政策“井噴”的一年。

山東、山西、陜西、內(nèi)蒙古、川渝、湖北等主要的非示范城市群都在2022年出臺了中長期推廣規(guī)劃，非示范城市群中，政策的完善程度有所不同，山東、內(nèi)蒙、湖北等地的部分地級市還出臺了補(bǔ)貼政策，但并不意味著沒有推出補(bǔ)貼的省份就會更差，例如山西、四川等地可以依靠自身較為廉價(jià)的氫氣實(shí)現(xiàn)FCEV的低成本運(yùn)營，市場機(jī)制的推動(dòng)作用也不可小覷，2022年四川、山西的良好的上險(xiǎn)量表現(xiàn)就說明了這一點(diǎn)。

當(dāng)前氫能各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)頭羊在于FCEV，F(xiàn)CEV增長空間在于各地規(guī)劃的推廣數(shù)量，補(bǔ)貼政策的落地速度與基礎(chǔ)設(shè)施完善程度則是決定增長速度的兩個(gè)核心因素。

從各地規(guī)劃的推廣目標(biāo)來看，僅示范城市群2025年的目標(biāo)就超過3.5萬輛，這只是省級文件中明確的推廣量，實(shí)際上示范城市群內(nèi)部的地級市推廣量加總大概在5萬輛左右，其中廣東的額外增量最大，其內(nèi)部地級市推廣量加總已經(jīng)超過2萬輛。非示范城市群規(guī)劃的推廣數(shù)量已經(jīng)超過示范城市群，累加起來全國范圍2025年的規(guī)劃量可超過10萬輛。

影響推廣速度的兩個(gè)因素之一的補(bǔ)貼政策已經(jīng)在2021年9月開始落地推行，另一個(gè)影響因素就是氫能供給及其基礎(chǔ)設(shè)施，即氫氣來源與加氫站建設(shè)。

氫氣來源方面，當(dāng)下綠氫滲透率不高，所以氫氣主要還是依靠工業(yè)副產(chǎn)氫或化石能源制氫，并且受制于運(yùn)輸成本，加氫站氫氣基本都來源于本地。

山西、陜西、內(nèi)蒙等傳統(tǒng)化石能源豐富省份有大量的副產(chǎn)氫，具備天然優(yōu)勢。

之前，由于氫氣還是作為危險(xiǎn)化工品被監(jiān)管，各地政府對于制氫與加氫站建設(shè)都持謹(jǐn)慎態(tài)度，但是2022年中央頂層設(shè)計(jì)發(fā)布之后，部分地區(qū)政府開始出臺相關(guān)政策逐步放松對制氫和加氫站建設(shè)的要求，允許在非化工園區(qū)制氫、建制氫加氫一體站，比如廣東。